驅巨獸六破蠻兵 燒藤甲七擒孟獲

白話話說孔明放走了孟獲一行人，又封楊鋒父子官爵，重重犒賞了洞兵。楊鋒等人拜謝離去。孟獲一行人連夜逃回銀坑洞。這洞外有三條江：就是瀘水、甘南水和西城水。三條水路匯合在一處，所以叫三江。洞的北面有三百多里平坦的土地，出產十分豐富。洞西兩百里處有鹽井。西南兩百里，直通瀘水、甘南水。正南三百里是梁都洞，洞裏有山，四面環抱；山上出產銀礦，所以這山叫銀坑山。孟獲在山裏修了宮殿樓台，作為蠻王的巢穴。又建了一座祖廟，名叫「家鬼」。一年四季殺牛宰馬祭祀，叫「卜鬼」。每年還常常拿蜀地人和外地人來祭祀。人若是生了病，不肯吃藥，只請巫師祈禱，叫「藥鬼」。這裏沒有刑法，犯了罪就砍頭。女子長大了，就在溪水裏洗澡，男女混在一起，任由他們自行婚配，父母不加干涉，叫「學藝」。年成好、雨水調勻，就種稻穀；要是收成不好，就殺蛇煮湯、燉象肉當飯吃。每一方的地方上，大戶叫「洞主」，次一等的叫「酋長」。每逢初一、十五兩天，人們都到三江城裏做買賣，互通有無。當地的風俗就是這樣。

白話再說孟獲在洞裏召集了一千多名族人親信，對他們說：「我屢次被蜀兵羞辱，發誓要報這個仇。你們有什麼高見？」話沒說完，一個人應聲說：「我舉薦一個人，可以破諸葛亮。」眾人一看，是孟獲的妻弟，現任八番部長，名叫帶來洞主。孟獲大喜，急忙問是誰。帶來洞主說：「西南邊的八納洞，洞主木鹿大王精通法術：出門騎大象，能呼風喚雨，身邊常常跟著虎豹豺狼、毒蛇毒蠍。手下還有三萬神兵，十分英勇。大王可以寫封信備上厚禮，我親自去求他。這人若肯答應，還怕什麼蜀兵！」孟獲很開心，讓國舅寫好信帶禮物去了。又讓朵思大王把守三江城，作為前面的屏障。

白話再說孔明領兵一直進到三江城下，遠遠望去，這座城三面靠江，只有一面通著陸路；當即派魏延、趙雲同領一軍，從陸路攻城。軍隊到了城下，城上弓弩一齊發射：原來洞裏的人都擅長射弩，一張弩一次能射出十支箭，箭頭上全抹了毒藥；凡是中了箭的，皮肉潰爛，露出五臟而死。趙雲、魏延攻不下城，回來見孔明，說起毒箭的事。孔明親自坐著小車到陣前察看虛實，回到營中，下令退兵幾里紮營。蠻兵望見蜀兵遠遠退去，都大笑慶賀，只當蜀兵是害怕才退的，因此夜裏安心睡大覺，連哨探都不派了。

白話再說孔明下令退兵之後，就關上營門不再出戰。一連五天，沒有任何號令。一天黃昏時分，忽然刮起微風。孔明傳令：「每個士兵要交一塊衣襟，限定一更時分點名。沒有的人立刻斬首。」眾將都不明白什麼意思，士兵們只得照令準備。初更時分，又傳令說：「每個士兵用衣襟包一包土。沒有的立刻斬首。」士兵們還是不明白，只好照辦。孔明又下令：「各軍把包的土都交到三江城下。先到的有賞。」士兵們聽令，都包了乾淨的土，飛奔到城下。孔明下令把土堆成登城的坡道，誰先上城誰記頭功。於是十幾萬蜀兵加上一萬多降兵，把包的土一齊倒在城下。一眨眼工夫，土堆成了小山，一直連到城頭。一聲暗號，蜀兵全都爬上城。蠻兵慌忙放弩時，大半早被捉住，剩下的丟下城逃跑。朵思大王死在亂軍之中。蜀將督率軍隊分路剿殺。孔明拿下三江城，繳獲的珍寶全賞給了三軍。敗逃的蠻兵跑回來見孟獲說：「朵思大王死了，三江城也丟了。」孟獲大吃一驚。

白話孟獲正在犯愁，有人來報：蜀兵已經渡過江，就在洞口前紮營了。孟獲十分慌張。忽然屏風後面一個人笑著走出來說：「你堂堂男子漢，怎麼一點主意也沒有？我雖然是個婦人，願意替你出戰。」孟獲一看，是妻子祝融夫人。夫人世代住在南蠻，是祝融氏的後人；善使飛刀，百發百中。孟獲起身道謝。夫人高高興興地上了馬，帶著幾百名族中猛將和五萬精壯洞兵，出了銀坑宮殿，來跟蜀兵對陣。剛轉過洞口，一彪人馬攔住去路：為首的蜀將是張嶷。蠻兵見狀，早早分成兩路擺開陣勢。祝融夫人背上插著五把飛刀，手提丈八長標槍，騎著一匹卷毛赤兔馬。張嶷看了，暗暗稱奇。兩人催馬交鋒。戰不到幾個回合，夫人撥馬就走。張嶷追上去，空中一把飛刀落下，張嶷急忙用手一擋，正中左臂，翻身落馬。蠻兵喊一聲，把張嶷捆走了。馬忠聽說張嶷被擒，急忙出來救，早被蠻兵按住捆住。望見祝融夫人挺著標槍勒馬而立，馬忠忿怒地上前交戰，座下馬被絆倒，也被擒了。一起押進洞裏見孟獲。孟獲擺酒慶賀。夫人喝令刀斧手把張嶷、馬忠推出去斬首。孟獲攔住說：「諸葛亮放了我五次，這回若殺他的將領，就太不義了。先把他們囚在洞裏，等捉住諸葛亮再殺不遲。」夫人依了他的話，歡笑著飲酒作樂。

白話再說敗逃的士兵來見孔明，報告了這件事。孔明當即叫來馬岱、趙雲、魏延三人授計，各自領軍前去。第二天，蠻兵進洞報告說趙雲來叫陣。祝融夫人立刻上馬迎戰。兩人戰不到幾個回合，趙雲撥馬就走。夫人怕有埋伏，勒兵退回。魏延又帶兵來叫陣，夫人縱馬迎戰。正打得激烈，魏延假裝敗退逃跑，夫人只是不追。第二天，趙雲又帶兵來叫陣，夫人領洞兵出迎。兩人戰不到幾個回合，趙雲詐敗逃走，夫人按住標槍不追。正要收兵回洞，魏延帶兵齊聲叫罵，夫人大怒，挺槍來戰魏延。魏延撥馬便走，夫人氣憤地追趕，魏延策馬奔進偏僻的山間小路。忽然背後一聲響亮，魏延回頭一看，夫人仰面從馬上栽下來：原來馬岱埋伏在這裏，用絆馬索把她絆倒。當場捆綁起來，押往大營。蠻將洞兵都來救，被趙雲一陣殺散。

白話孔明端坐帳中，馬岱押祝融夫人來到，孔明急忙讓武士解開她的綁縛，請到別的帳裏賜酒壓驚，派使者去告訴孟獲，願意送還夫人，換回張嶷、馬忠兩員將領。孟獲答應，當即放出張嶷、馬忠，還給孔明。孔明便送夫人回洞。孟獲接進來，又喜又惱。忽然有人來報八納洞主到了。孟獲出洞迎接，見來人騎著白象，身上掛滿金珠纓絡，腰懸兩口大刀，領著一班飼養虎豹豺狼的人，前呼後擁地進來。孟獲再三拜請，哀告前情。木鹿大王答應替他報仇。孟獲大喜，設宴款待。第二天，木鹿大王帶著本洞的兵和猛獸出洞。趙雲、魏延聽說蠻兵出動，便把兵馬布成陣勢。二將並轡立在陣前觀看，只見蠻兵的旗幟、兵器都與眾不同：士兵大多不穿盔甲，光著身子，面目猙獰；身上帶四把尖刀；軍中不擊鼓吹角，只敲鑼為號；木鹿大王腰掛兩把寶刀，手搖蒂鐘，騎著白象，從大旗下面出來。趙雲見了對魏延說：「我們打了一輩子仗，從沒見過這等人物。」二人正沉吟之際，只見木鹿大王口中念念有詞，不知念什麼咒語，手搖蒂鐘。忽然狂風大作，飛沙走石，像下暴雨一樣；一聲號角響過，虎豹豺狼、毒蛇猛獸乘風而出，張牙舞爪撲了過來。蜀兵哪裏擋得住，往後就退。蠻兵隨後追殺，一直趕到三江界路才回。

白話趙雲、魏延收拾敗兵，到孔明帳前請罪，細說經過。孔明笑道：「不怪你們兩人。我沒出茅廬之前，就知道南蠻有驅使虎豹的辦法。我在蜀中的時候，就已經準備好破這個陣法的東西了：隨軍帶著二十輛車，都貼了封條放在這兒。今天先用一半，留下一半，日後另有用途。」於是讓左右把十輛紅油櫃車搬到帳下，留下十輛黑油櫃車在後面。眾人都不知道用意。孔明打開櫃子，裏面全是木刻彩繪的巨獸，都用五色絨線做毛，鋼鐵做牙爪，一頭可以騎坐十個人。孔明挑了一千多名精壯軍士，領著一百頭，獸嘴裏裝上煙火，藏在軍中。第二天，孔明催動大軍前進，在洞口列陣。蠻兵探知，進洞報告蠻王。木鹿大王自以為天下無敵，當即和孟獲帶著洞兵出來。孔明綸巾羽扇、身著道袍，端坐在車上。孟獲指著說：「車上坐的就是諸葛亮！要是捉住此人，大事就成了！」木鹿大王口中念咒，手搖蒂鐘。頃刻之間狂風大作，猛獸衝出。孔明羽扇一搖，狂風便回吹到對方陣中去了，蜀軍陣裏湧出一群假巨獸。蠻洞的真獸見蜀陣的巨獸口吐火燄、鼻子冒黑煙、身上搖著銅鈴，張牙舞爪撲來，都不敢上前，全跑回蠻洞，反倒把蠻兵衝倒無數。孔明揮軍大進，鼓角齊鳴，往前追殺。木鹿大王死在亂軍之中。洞裏孟獲的族人親信都丟下宮殿，翻山越嶺逃走了。孔明大軍佔領了銀坑洞。

白話第二天，孔明正要分兵搜捕孟獲，忽然來報：「蠻王孟獲的妻弟帶來洞主，因為勸孟獲歸降，孟獲不聽，如今把孟獲、祝融夫人以及幾百名宗族親信一齊捉了，獻給丞相。」孔明聽完，當即叫來張嶷、馬忠，如此這般吩咐一番。二將領了計，帶兩千精壯士兵埋伏在兩邊走廊。孔明下令守門的將士，把人都放進來。帶來洞主帶著刀斧手押解孟獲等幾百人，在帳前跪拜。孔明大喝一聲：「給我拿下！」兩廊的壯兵一齊湧出，兩個人捉一個，把來人全部綁住。孔明大笑道：「你這點小計謀，怎麼瞞得過我！你見前兩次都是本洞的人把你捉來投降，我沒有加害，就以為我深信不疑，所以來詐降，想趁機在洞中殺我！」喝令武士搜身，果然人人帶著利刀。孔明問孟獲：「你原先說在你自己家裏被擒，才肯心服；今天怎麼說？」孟獲說：「這是我們自己送上門來送死，不是你有多大本事。我心不服。」孔明說：「我擒你六次，你還不服，要等到什麼時候？」孟獲說：「你第七次擒住我，我才真心歸服，發誓不再反叛。」孔明說：「你的巢穴都破了，我還有什麼好擔心的！」令武士把綁縛全部解開，喝斥道：「這回擒住你，再敢支吾狡辯，絕不輕饒！」孟獲等人抱頭鼠竄而去。

白話再說一千多名敗逃的蠻兵，大半帶傷逃竄，正好遇上蠻王孟獲。孟獲收攏了敗兵，心裏稍覺寬慰，便和帶來洞主商議：「如今我的洞府已被蜀兵佔領，該到哪裏安身呢？」帶來洞主說：「只有一個國家可以打敗蜀兵。」孟獲一喜，問：「哪裏可以去？」帶來洞主說：「由此往東南七百里，有個國家叫烏戈國。國王兀突骨身高一丈二，不吃五穀，把生蛇和惡獸當飯吃；身上有鱗甲，刀箭都傷不了他。他手下的軍士全穿籐甲；這種籐長在山澗裏，纏繞在石壁上；國人採回來，浸在油裏，泡上半年才取出來曬；曬乾再浸，反覆十多遍，才製成鎧甲；穿在身上，渡江不沉，過水不濕，刀箭都穿不透：因此號稱籐甲軍。如今大王可以去求他。若得到他相助，擒諸葛亮就像快刀劈竹子一樣容易。」孟獲大喜，便投奔烏戈國，來見兀突骨。這個洞沒有房舍，人都住在土洞裏。孟獲進洞，再三叩拜哀告前事。兀突骨說：「我發本洞的兵，替你報仇。」孟獲欣然拜謝。於是兀突骨喚來兩個領兵的酋長，一個叫土安，一個叫奚泥，發三萬兵，都穿籐甲，離開烏戈國往東北開來。走到一條江邊，叫桃花水，兩岸長著桃樹，多年落葉漂在水裏，別國人喝了必定死，只有烏戈國人喝了，反倒精神倍增。兀突骨的兵到了桃花渡口紮下營寨，等候蜀兵。

白話再說孔明派人去打探孟獲的消息，探子回報：「孟獲請來烏戈國主，帶著三萬籐甲軍，如今駐紮在桃花渡口。孟獲又在各部落聚集蠻兵，要合力抵抗。」孔明聽後，揮軍大進，直逼桃花渡口。隔河望去，只見那些蠻兵不像人形，十分醜陋兇惡；又問當地人，說眼下正是桃葉飄落的季節，河水不能喝。孔明後退五里紮營，留魏延守營。

白話第二天，烏戈國主帶著一彪籐甲軍過河來，金鼓震天。魏延帶兵出營迎戰。蠻兵像潮水一樣捲地而來。蜀兵把弩箭射到籐甲上，都穿不透，落在地上；刀砍槍刺，也傷不了他們。蠻兵都用鋒利的刀和鋼叉，蜀兵哪裏抵擋得住，全都敗退。蠻兵也不追，收兵回去。魏延回來，趕到桃花渡口，只見蠻兵穿著甲過河而去；其中有人累了，把籐甲脫下放在水面上，人坐在上面渡河。魏延急忙回大營，向孔明稟報，細說經過。孔明請呂凱和當地人來詢問。呂凱說：「我一向聽說南蠻中有個烏戈國，是不講人倫的地方。又有籐甲護身，一時很難傷到他們。還有那有毒的桃葉水，本國人喝了反倒添精神；別國人喝了就死。這樣的地方，就算全勝了，又有什麼好處？不如及早班師回去。」孔明笑道：「我不容易才到這裏，怎麼能說走就走？我明天自有平定南蠻的辦法。」於是讓趙雲去幫魏延守營，暫且不要輕舉妄動。

白話第二天，孔明讓當地人帶路，自己坐著小車到桃花渡口北岸的偏僻山區，察看地形。山高嶺峻的地方車子過不去，孔明就下車步行。忽然走到一座山前，望見一個山谷，形狀像一條長蛇，兩邊全是光滑的石壁，沒有樹木，中間是一條大路。孔明問當地人：「這個山谷叫什麼名字？」當地人答道：「這裏叫盤蛇谷。出了谷就是通往三江城的大路，谷前叫塔郎甸。」孔明大喜說：「這是老天爺賜給我在此建功的地方啊！」於是沿原路返回，上車回營，叫來馬岱吩咐道：「給你十輛黑油櫃車，還要用一千根竹竿，櫃裏的東西，如此這般。你帶本部兵馬去守住盤蛇谷兩頭，照我說的辦法辦。給你半個月期限，一切都得辦妥。到時按計行事。倘若走漏風聲，定按軍法處置。」馬岱領計去了。又喚趙雲吩咐：「你去盤蛇谷後面、三江大路口照這樣把守。要用的東西，限期備齊。」趙雲領計去了。又喚魏延吩咐：「你帶本部兵馬去桃花渡口紮營。若蠻兵渡河來戰，你就丟了營寨，朝白旗的地方跑。限期半個月，必須連敗十五陣、丟掉七座營寨。要是只輸十四陣，也別來見我。」魏延領命，心裏老大不樂意，悻悻地去了。孔明又喚張翼另領一軍，按指點的地方去築營寨；又讓張嶷、馬忠帶著洞中投降的一千人，照計行事。眾人都依計而行。

白話再說孟獲對烏戈國主兀突骨說：「諸葛亮多的是鬼主意，最愛設埋伏。今後交戰，吩咐三軍：只要看見山谷中樹木多的地方，千萬不要輕率進去。」兀突骨說：「大王說得有道理。我早就知道中原人愛使詭計。今後就照這話辦。我在前面廝殺，你在後面指揮。」兩人商議已定。忽然來報蜀兵在桃花渡口北岸紮下了營寨。兀突骨當即派兩名酋長帶籐甲軍渡過河，來和蜀兵交戰。戰不到幾個回合，魏延敗走。蠻兵怕有埋伏，不追，自己回來。第二天，魏延又去立了營寨。蠻兵探知，又帶兵過河來戰。魏延出迎，戰不到幾個回合又敗走。蠻兵追了十多里，見四下裏沒有動靜，便在蜀營裏駐下。第二天，兩個酋長請兀突骨到寨裏，把情況報告了。兀突骨便引兵大舉前進，追了魏延一陣。蜀兵丟盔棄甲而逃，只見前面有白旗。魏延帶著敗兵奔到白旗處，早有一座營寨，就在寨中駐下。兀突骨揮兵追到，魏延又棄寨逃走。蠻兵奪了蜀營。第二天又向前追殺。魏延回身交戰，不到三個回合又敗，只朝白旗處跑，又有一座營寨，魏延就駐下。第二天，蠻兵又到，魏延略戰又走。蠻兵又佔了蜀營。

白話閒話少說。魏延邊打邊退，已經連敗十五陣、連丟七座營寨。蠻兵大舉追殺。兀突骨親自在前軍破敵，一路上只要見到樹木茂密的地方，就不敢進去；派人遠遠了望，果然看見樹蔭裏旗幟飄揚。兀突骨對孟獲說：「果然不出大王所料。」孟獲大笑道：「諸葛亮這回可讓我識破了！大王連日勝了他十五陣，奪了七座營寨，蜀兵望風而逃。諸葛亮已經無計可施；只要這一鼓作氣打過去，大事就定了！」兀突骨大喜，便不再把蜀兵放在心上。

白話到了第十六天，魏延帶著殘兵敗將來和籐甲軍交戰。兀突骨騎著大象當前開路，頭戴日月狼鬚帽，身披金珠纓絡，兩肋露出天生鱗甲，目光隱隱放光，用手指著魏延大罵。魏延撥馬便走。後面蠻兵大舉壓上。魏延領兵轉過盤蛇谷，朝白旗處跑去。兀突骨率眾隨後追殺。兀突骨望見山上沒有草木，料定沒有埋伏，放心追趕。追到谷中，只見幾十輛黑油櫃車攔在路上。蠻兵報告：「這是蜀兵的運糧通道，因為大王兵到，他們扔下糧車跑了。」兀突骨大喜，催兵追趕。快出谷口時，不見蜀兵，只見橫木亂石滾滾而下，把谷口堵死了。兀突骨命兵士開路前進，忽然看見前面大小車輛裝滿乾柴，全都起了火。兀突骨急忙下令退兵，只聽後軍一片驚叫，報告說谷口已被乾柴堵死，車裏原來全是火藥，一齊燒著了。兀突骨見谷中沒有草木，心裏還不慌，命人找路走。只見山上兩邊亂扔火把，火把到處，地上的藥線都點著，鐵砲從地下飛起。滿山谷火光亂舞，凡是沾上籐甲的，無不燒著。兀突骨和三萬籐甲軍燒得互相抱在一起，全死在盤蛇谷裏。孔明站在山上往下看，只見蠻兵被火燒得伸腿攤腳，大半被鐵砲打得頭臉粉碎，都死在谷中，臭氣燻天。孔明流著淚嘆道：「我雖然對國家有功，必定要折壽了！」左右的將士，無不感嘆。

白話再說孟獲在營中，正等候蠻兵回來報信。忽然一千多人笑著在營前拜見，說：「烏戈國的兵和蜀兵大戰，把諸葛亮圍在盤蛇谷裏了。特地請大王前去接應。我們都是本洞的人，不得已才投降蜀國；如今知道大王到了，特地來助戰。」孟獲大喜，當即帶著族人和聚集的各部落人馬，連夜上馬；讓這些蠻兵帶路。剛到盤蛇谷，只見火光衝天，臭氣難聞。孟獲知道中了計，急忙退兵時，左邊張嶷、右邊馬忠，兩路人馬殺出。孟獲正要抵擋，一聲吶喊，蠻兵裏大半都是蜀兵扮的，把蠻王孟獲的族人親信和聚集的各部落人馬，全都擒住了。

白話孟獲單槍匹馬殺出重圍，朝山間小路逃走。正走之間，看見山坳裏一隊人馬簇擁著一輛小車；車上端坐一人，綸巾羽扇、身著道袍，正是孔明。孔明大喝道：「反賊孟獲！這回還有什麼話說？」孟獲急忙撥馬回頭就跑。旁邊閃出一員將領攔住去路，是馬岱。孟獲措手不及，被馬岱活活捉住。這時王平、張翼已帶一軍趕到蠻營，把祝融夫人和一家老小全都活捉了來。

白話孔明回到營中，升帳坐下，對眾將說：「我今天這個計策，是不得已才用的，大大折損陰德。我料到敵人一定猜想我會在樹木多的地方埋伏，我卻故意空插旗幟，其實沒有兵馬，來迷惑他們。我讓魏延連敗十五陣，是要讓敵人堅信不疑。我看盤蛇谷只有一條路，兩邊全是光石頭，沒有樹木，底下都是沙土，所以讓馬岱把黑油櫃車布在谷中，車裏的油櫃內，全是事先造好的火砲，名叫『地雷』，一砲裏藏著九砲，隔三十步埋一個，中間用打通了節的竹竿連接藥線；一經發動，山崩石裂。我又讓趙子龍預備草車，布在谷中。又在山上準備了大木頭和亂石。卻讓魏延誘使兀突骨和籐甲軍進谷，一放過魏延，就截斷他們的出路，隨後放火燒。我聽說：『利於水的，必不利於火。』籐甲雖然刀箭都穿不透，但那是用油浸過的，見火必著。蠻兵這樣頑固，不用火攻怎麼能取勝？使烏戈國人斷了種，這是我的一大罪過啊！」眾將拜伏在地說：「丞相神機妙算，連鬼神都揣測不到！」孔明下令把孟獲押上來。孟獲跪在帳下。孔明命解開綁縛，讓他先到別的帳裏用酒食壓驚。孔明又喚管酒食的官員到坐榻前，如此這般吩咐一番，那人去了。

白話再說孟獲和祝融夫人、孟優、帶來洞主以及所有族人親信，正在別帳裏喝酒。忽然有人進帳對孟獲說：「丞相覺得臉上過不去，不想跟您見面。特地讓我來放您回去，再招人馬來決一勝負。您現在就快走吧。」孟獲流著淚說：「七擒七縱，自古以來從沒有過的事。我雖然是未開化的野人，也還懂得一點禮義，難道真要這樣不知羞恥嗎？」於是帶著兄弟、妻子、族人親信，一起匍匐著跪在帳前，脫去上衣請罪說：「丞相天威，南方人再也不敢反叛了！」孔明說：「你如今服了嗎？」孟獲哭著謝道：「我的子孫後代都感念丞相天高地厚的再生之恩，怎麼能不服！」孔明便請孟獲上帳，設宴慶賀，當場讓他永遠做洞主。奪來的土地，全都退了回去。孟獲的族人親信和南蠻兵眾，無不感恩戴德，都歡欣跳躍地離去。後來有人寫詩稱讚孔明說：

白話手持羽扇、頭戴綸巾，在青羅傘蓋下指揮若定，靠七擒七縱的妙策制服了南蠻王。

白話直到今天，溪谷洞寨之間還流傳著他的威望與恩德，人們特地選了塊高地為他建廟祭祀。

白話長史費禕進帳勸諫說：「如今丞相親自率兵，深入這不毛之地，收服了南蠻；現在蠻王已經歸順，為什麼不設置官吏，和孟獲一起鎮守這裏呢？」孔明說：「這樣做有三個難處：留下漢官就得留兵駐守，兵沒糧食吃，這是第一難；蠻人受過戰亂之苦，父兄多有死傷，留下漢官卻不留兵，必定惹出禍患，這是第二難；蠻人歷來有廢立殺人的風俗，心裏自然有疑忌，留下漢官，他們始終不會相信，這是第三難。如今我不留人、不運糧，和大家相安無事就算了。」眾人都心悅誠服。於是南蠻各部都感念孔明的恩德，為他立了生祠，一年四季祭祀，都稱他為慈父；又各自送上珍珠金寶、丹漆藥材、耕牛戰馬，補助軍用，發誓不再反叛。南方就此平定。

白話再說孔明犒賞三軍完畢，班師回蜀，讓魏延帶本部兵馬做先鋒。魏延領兵剛到瀘水邊，忽然烏雲密佈，水面上猛地颳起一陣狂風，飛沙走石，軍隊沒法前進。魏延退兵回來報告孔明。孔明便請孟獲來詢問。正是：

白話塞外的蠻人剛剛安分歸順，水邊的鬼怪又出來興風作浪。

白話不知孟獲會說些什麼，且看下回分解。